70% da alta do crédito vem do BB e da Caixa

Categoria: Agenda, Análise, Bancos, Crédito

Leandro Modé

Os bancos públicos responderam por 71% do aumento do estoque de crédito no País em 2012, enquanto os privados nacionais tiveram participação de 17% e os privados estrangeiros, de 12%. Os dados, extraídos do relatório de política monetária e crédito do Banco Central (BC) de agosto, foram compilados pelo economista Roberto Luís Troster, que durante anos dirigiu a área econômica da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A diferença no desempenho repete o cenário de 2008 e 2009, quando as instituições controladas pelo governo federal também expandiram os empréstimos em velocidade muito superior à dos concorrentes privados. Para muitos analistas, porém, as semelhanças param por aí. Eles argumentam que, lá atrás, a conjuntura era de crédito travado em razão da crise global. Hoje, o dinheiro circula normalmente.

O abismo entre os números é explicado pela estratégia distinta adotada pelos dois ramos da indústria financeira em 2012. Por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, o público vem atuando conforme a orientação do governo de 1) estimular a atividade econômica com mais crédito e 2) aumentar a concorrência no setor financeiro.

Os privados, de seu lado, sofreram durante boa parte do ano com o aumento da inadimplência, que os levou a ficar mais cautelosos na concessão de empréstimos. A tendência para os calotes, aliás, é de queda neste último trimestre do ano, de acordo com especialistas.

“O problema é que os índices de eficiência das instituições públicas é pior e elas não suportam as reduções de taxas de juros (aos clientes) como as que têm sido feitas”, argumenta Troster. “A conta vai chegar e será necessário mais reforços de capital. Quem pagará é o contribuinte. Há uma socialização do prejuízo.”

Troster ressalva que concorda com o argumento dos dirigentes dos bancos públicos de que é possível reduzir taxas as taxas cobradas dos clientes. “Mas, para tanto, é preciso reduzir custos e não subsidiar preços baixos.”

O analista de instituições financeiras da Austin Rating, Luís Miguel Santacreu, também tem uma visão crítica em relação à estratégia dos bancos públicos, ainda que menos ácida que a de Troster. “A exposição dessas instituições ao risco aumentou”, afirmou.

Ele observa que, se houver um problema econômico inesperado, como o recrudescimento da crise global, os bancos públicos poderão ter problemas. “Só então saberemos se a política de crédito do BB e da Caixa hoje está sendo bem feita.” Santacreu lembra que, hoje, não é possível saber. “Em um primeiro momento, os índices de inadimplência de quem expande fortemente o crédito tendem a se manter estáveis ou até melhorar.”

Defesa da estratégia. Em conversa com o Estado, o vice-presidente de Negócios de Varejo do Banco do Brasil, Alexandre Abreu, defende a estratégia da instituição e rebate os críticos. “Discordo veementemente da ideia de que estamos elevando o risco de nossas operações”, disse. “Não alteramos em nada nossa política de concessão de crédito, embora estejamos crescendo mais do que os concorrentes.”
Abreu destaca dois dados. O primeiro deles é uma medida que aponta, mês a mês, o porcentual de operações de crédito que registraram atrasos já na terceira prestação do financiamento. “Esse indicador tem mostrado estabilidade, até com uma certa melhora”, afirmou. “Se percebêssemos alguma piora, certamente faríamos ajustes em nossa operação.”
O segundo dado é o que mede o risco dos clientes do banco. Uma resolução do Banco Central (BC) define que um cliente do sistema financeiro nacional deve ser enquadrado conforme uma escala que começa com AA e termina com H. “No nosso caso, a participação de clientes no intervalo AA até C vem aumentando trimestre após trimestre, o que significa que a qualidade da carteira está até melhorando”, garante.
De acordo com Abreu, essa melhora em meio à forte expansão do crédito é explicada por dois fatores: clientes que não tomavam empréstimos passaram a fazê-lo por causa do custo do dinheiro mais baixo; e as taxas de juros inferiores abriram espaço na renda dos clientes para mais endividamento.
O vice-presidente de finanças da Caixa, Marcio Percival, também rechaça as críticas. “Estamos crescendo com responsabilidade, com qualidade”, disse. Assim como Abreu, ele destaca alguns pontos para sustentar seu argumento. Em primeiro lugar, afirma que a Caixa está crescendo sobretudo em linhas de menor risco – imobiliário e consignado. Em segundo, lembra que o banco vem crescendo nesse ritmo desde 2008. “E não tivemos alta da inadimplência”, disse.
O terceiro ponto, segundo Percival, é que o banco adota modelos de avaliação de risco “extremamente conservadores” e monitora frequentemente os dados de inadimplência. Por fim, o executivo cita que o crescimento da base de clientes tem se dado nas faixas de menor risco de clientes – de AA a C, como no Banco do Brasil. “Eu convido os analistas a se debruçar com profundidade sobre os balanços da Caixa.”

Bancos terão de explicar custo de tarifas

Categoria: Agenda, Análise, Bancos

Célia Froufe

Com o aumento da oferta de crédito no País, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, quer monitorar os custos efetivos das operações financeiras e vai começar colocando uma lente de aumento sobre as tarifas dos bancos.

“Queremos verificar quanto, de fato, se cobra na ponta ao consumidor”, afirmou a secretária Juliana Pereira da Silva, que discutirá hoje com representantes do Banco Central (BC) como se dará esse monitoramento.

A ação será mais uma ofensiva do governo na área financeira. Brasília está insatisfeita com o pequeno repasse da redução dos juros ao consumidor, com a alta das tarifas cobradas pelos bancos e com as elevadas taxas de cartão de crédito para clientes e lojistas. Para acirrar a concorrência no mercado, o governo tem acionado os bancos públicos.

Esta não é a primeira batalha da Secretaria Nacional do Consumidor em relação ao setor. A secretaria esteve, junto com o Banco Central, por trás da unificação dos nomes das tarifas bancárias, mas o avanço é considerado insuficiente para que o consumidor compare os serviços oferecidos pelos diferentes bancos.

Hoje, as instituições financeiras têm de contar ao BC qual o teto de tarifas cobrado aos clientes. O problema, segundo a Senacon, é que a obrigatoriedade é insuficiente para que correntistas saibam de antemão exatamente quanto vão pagar de encargos.

A avaliação é de que é preciso um detalhamento maior, unificado e transparente dos serviços ofertados. O ideal seria poder fazer escolhas de tarifas como se faz opções por compra de televisões, comparando marcas e lojas a partir de parâmetros únicos como tecnologia (LED ou LCD) e número de polegadas.

‘Bola da vez’
A cobrança de abertura de crédito é considerada a “bola da vez”, porque os consumidores têm ganhado ações na Justiça nesse âmbito. De acordo com o site do Banco Central, elas podem chegar a R$ 5 mil, mas não se sabe quanto o cliente paga, em média, por esse tipo de operação. Há relatos de pagamento de R$ 1 mil para essa operação embutida em financiamento de veículos, e que o consumidor nem se dá conta de que está pagando.

“Esse valor corresponde a uma parcela da compra de carro, e poderia ir para o consumo de um bem”, afirmou Juliana.

A alta taxa de um serviço não é vista como um problema em si, pois cabe ao consumidor optar por esse ou aquele estabelecimento na hora de contratá-lo. A questão, enfatizou Juliana, é que o correntista tem de saber, antes de fechar um negócio, quais são exatamente as taxas cobradas pelas instituições para que possa fazer comparação e tomar sua decisão, o que nem sempre ocorre. “O mercado tem liberdade, mas falta ao consumidor condições para fazer comparações”, disse.

As listas das maiores tarifas e taxas cobradas por banco pode ser acessada no site do BC. Mas isso não basta, avalia Juliana. “Não adianta falar que a informação está no site do Banco Central ou no da Federação dos Bancos, pois o cliente não acessa. É preciso tratar a informação de forma transparente”, defendeu.

Outra frente que a secretária promete explorar é a dos juros embutidos nos produtos comprados em várias vezes, os famosos parcelamentos “sem juros”. “Isso tem de avançar e queremos aproveitar as normas e nosso convênio com o Banco Central para criar instrumentos para o consumidor.”

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que se pronunciará sobre o assunto “oportunamente”.

Fabricantes de cerveja já repassam imposto maior

Categoria: comércio, Consumo, Indústria, Inflação

Agência Estado

Os alimentos vêm sendo apontados como os vilões da inflação ao consumidor nos últimos meses. Entretanto, as bebidas também estão pesando mais no orçamento das famílias. O avanço foi superior ao do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado sugere uma antecipação do aumento de impostos sobre o produto.

Nos últimos 12 meses, a cerveja consumida dentro de casa ficou 12,97% mais cara, enquanto a cerveja consumida na rua subiu 12,58%. O avanço representa mais do que o dobro da inflação oficial no período, que acumulou uma alta de 5,24%, informou o IBGE.

“As cervejas têm aumentado muito. Parece que houve uma antecipação do aumento do imposto”, avaliou Irene Machado, técnica da Coordenação de Índices de Preços do instituto.

Irene refere-se ao aumento de impostos determinado por decreto publicado em 31 de maio no Diário Oficial. À época, os fabricantes calcularam que a mudança no método de cálculo do IPI e do PIS/Cofins incidentes sobre cervejas e refrigerantes resultariam em uma elevação de 27% nos impostos sobre a cerveja e de 10% sobre os refrigerantes.

“É o maior aumento de imposto da história do País. Nunca houve um aumento de imposto tão grande”, disse Alexandre Loures, diretor de Comunicação da Ambev, que detém 68% do mercado brasileiro de cerveja.

Nova tabela
A nova tabela de cálculo passa a vigorar em outubro, mas os fabricantes já começaram a repassar os custos maiores com os tributos. No Rio de Janeiro, um restaurante decidiu acalmar os ânimos dos frequentadores aborrecidos com o aumento na garrafa de cerveja, que saiu de R$ 7,00 para R$ 9,00, com cartazes colados no estabelecimento que creditavam o encarecimento a um reajuste de 18% no produto praticado pela Ambev.

Os avisos tiveram repercussão entre os clientes e a cervejaria acabou negociando com a casa um aumento menor, segundo funcionários do lugar.

A Ambev nega que tenha praticado um aumento de 18% em qualquer uma de suas marcas de cerveja. Mas a empresa confirmou que espera aumentar em 10%, em média, o preço do produto este ano, sendo que 5% seriam apenas do repasse dos impostos mais altos. Desde junho, a Ambev já aumentou em 7% o preço da cerveja. Os outros 3% serão repassados até o fim do ano.

“Conforme já havíamos anunciado, o aumento do imposto implicará em um aumento de 5% na cerveja. Mas também costumamos repassar nessa época do ano as perdas com a inflação. E agora ainda tem a pressão do câmbio, que, com o dólar subindo, aumenta muito os custos com os nossos insumos importados, como malte e lúpulo”, explicou Loures.

A Agência Estado procurou os demais grandes fabricantes de cerveja do País para comentar os aumentos nos preços da bebida. O Grupo Petrópolis informou que não comenta suas estratégias em relação a preços ou impostos. A cervejaria Heineken também se negou a comentar reajustes de preços, enquanto a Schincariol não deu retorno à demanda da reportagem.

Procon mira a compra coletiva

Categoria: Agenda, Análise

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Os sites de compra coletiva tiveram aumento de 400% no número de reclamações no primeiro semestre deste ano ante o mesmo período de 2011, conforme divulgou o Procon-SP. O órgão fez ainda uma lista com as empresas mais reclamadas e convocou-as para assumirem compromisso com o consumidor de reduzir as queixas e aumentar o índice de solução.

“Algumas dessas empresas têm menos de dois anos de existência e já apresentam um aumento grande no número de reclamações”, afirma a diretora de atendimento do Procon-SP, Selma do Amaral. E, apesar de os site de compras coletivas terem entrado na rotina dos internautas, como destaca o órgão, Selma ressalta que a alta na base de clientes não é justificativa para o aumento das queixas. “É claro que o mercado se expande, mas tem de estar preparado. Não pode dar sinais de mau planejado e problemas com parceiros.”

Segundo pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio), divulgada em agosto, 63% dos paulistanos fazem compras pela internet, o que significa um crescimento de 11 pontos percentuais em relação ao ano passado.

A porta voz do órgão comenta, ainda, que mesmo que o aumento das reclamações seja notável, os sites de compras coletivas ainda não se despontavam em 2011 como os mais reclamados. “Com exceção do Groupon, que está em 17° lugar no ranking geral”, aponta Selma. O ranking online é atualizado diariamente pelo órgão com as empresas mais reclamadas. Segundo o Procon-SP, a maioria das queixas diz respeito a compras que não foram entregues e descumprimento da oferta.

Comprometimento
Das empresas destacadas pelo órgão, o Peixe Urbano, o Clickon e Groupon já se comprometeram em reduzir a demanda ao Procon-SP. “As outras ainda estão sendo chamadas”, completa Selma.
O site Pesca Coletiva afirmou já ter aceitado o acordo do Procon de reduzir as queixas e aumentar o índice de solução, e deve ter uma reunião com o órgão na próxima segunda-feira, dia 24 de setembro. A reportagem ainda aguarda o posicionamento das outras empresas.

O Groupon informou por meio de nota que “está direcionando seus esforços para garantir não apenas o cumprimento do acordo, mas também índices de satisfação ainda maiores”. Já a Privalia informou ter enviado nesta sexta-feira seu posicionamento quanto ao compromisso de melhorias no atendimento ao consumidor ao Procon. “A empresa reitera que não tem poupado esforços com relação à melhorias.”

Emprego industrial cresce 0,2% em julho

Categoria: Agenda, Análise, emprego

Daniela Amorim

O emprego na indústria teve leve recuperação na passagem de junho para julho, assim como o número de horas pagas aos trabalhadores. O resultado acompanha a ligeira melhora da produção industrial, que acumulou ganho de 0,5% nos últimos dois meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Enquanto houve aumento de 0,2% na geração de vagas em julho, o número de horas pagas avançou 0,3%. O IBGE credita a melhora nos indicadores às políticas de incentivo do governo ao setor, como o corte na taxa básica de juros, a desoneração da folha de pagamento e a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

“Foi o primeiro resultado positivo no pessoal ocupado após quatro meses de perdas. O número de horas pagas teve o mesmo movimento. O emprego industrial começa a esboçar reação, mas é preciso esperar a próxima leitura para ver se não foi um resultado pontual”, ponderou Fernando Abritta, analista da Coordenação de Indústria do IBGE.

A cautela também foi adotada pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), que espera uma oscilação no número de ocupados na indústria nos próximos meses, com recuos e avanços, embora numa trajetória ascendente.

“São números tímidos (os resultados de julho), que dificilmente levarão o emprego industrial a obter resultados mais robustos neste ano”, diz o relatório o Iedi, ressaltando que ainda há uma queda acumulada de 1,3% nos postos de trabalho de janeiro a julho deste ano. A expectativa do instituto é de um segundo semestre melhor para o emprego industrial.

O aumento no número de horas pagas, o avanço na produção e o freio no aumento dos salários por hora trabalhada em julho resultaram em recuo de 1,1% no custo unitário do trabalho (CUT), segundo cálculos da Tendências Consultoria Integrada.

“Essa combinação perversa envolvendo salários em alta e produtividade em queda, que tem atuado decisivamente para a derrubada da competitividade da indústria, pode entrar numa fase de acomodação”, avaliou Rafael Bacciotti, economista da Tendências.

Na comparação com julho do ano passado, porém, o resultado do emprego industrial ainda é negativo. Houve queda de 1,6% no número de vagas, além de recuo de 2,5% nas horas pagas, puxado pelo mau desempenho da indústria paulista. As vagas no parque industrial do Estado caíram 3,1% no mesmo período, com resultados negativos em 14 dos 18 setores investigados. Já o número de horas pagas encolheu 4,4% na região. “São Paulo tem quase 40% do pessoal empregado na indústria”, lembrou Abritta.