Ação da Qualicorp tem preço abaixo do previsto

Categoria: Empresas, Investimentos, Planos de saúde

A ação da Qualicorp, grupo de saúde coletiva, foi vendida a R$ 13 na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). O valor ficou abaixo da faixa indicativa — que estava entre R$ 16 e R$ 19 –, conforme o registro da operação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com isso, a empresa captou R$ 1,085 bilhão.

A companhia vendeu o lote principal, composto por 27.219.429 ações na oferta primária e 45.365.714 ações na oferta secundária. Também foi registrado o lote suplementar, que se não for exercido em até 30 dias, reduz a oferta em R$ 141,535 milhões.

Os recursos obtidos com a operação devem ser destinados à realização de aquisição de sociedades e/ou direitos de estipulação, administração e comercialização de planos de assistência à saúde e outras aquisições relacionadas.

A estreia da ação na BM&FBovespa está marcada para a próxima quarta-feira, sob o código “QUAL3”. O coordenador líder é o Bank of America Merrill Lynch, atuando ao lado do Credit Suisse, Goldman Sachs e Bradesco BBI.

Fundada em 1997, a empresa tem cerca de mil colaboradores, está presente em todo o País e representa mais de 3 milhões de beneficiários.

A Qualicorp atua em quatro segmentos de mercado: consultoria e gestão de benefícios corporativos; viabilização, comercialização e administração de planos de saúde coletivos por adesão para categorias profissionais; consultoria em saúde; e terceirização de serviços administrativos.